Index Yavin : Évolution des réseaux de paiements en France (S2 2025)

Index Yavin S2 2025

Après une chute historique, le réseau Cartes Bancaires amorce enfin son rebond en France

Yavin, spécialiste français des terminaux de paiements innovants pour les commerçants, publie la nouvelle édition de son Index des réseaux de cartes bancaires. Élaboré à partir de l'analyse de plus de 3 milliards d'euros de transactions, cet Index mesure les parts de marché des réseaux CB, Visa et Mastercard, et pour la première fois depuis deux ans, révèle une inversion de tendance majeure pour la souveraineté numérique française  : après avoir chuté à 61,4 % de parts de marché, le réseau national GIE Cartes Bancaires (CB) amorce une reprise sur les paiements de proximité pour atteindre 63,6 % au second semestre 2025. 

Un signal encourageant, porté notamment par le retour du cobadgeage (l’association sur une même carte du réseau français CB et d’un réseau international) chez les grandes banques et l'intégration croissante de CB dans les paiements mobiles via Apple Pay.

Un plancher historique, puis un rebond

La tendance baissière du réseau Cartes Bancaires, documentée par Yavin depuis le lancement de son Index en 2021, avait conduit le réseau national à un seuil critique : près de 60 % de PDM seulement sur les cartes françaises, contre 90 % fin 2021. Un recul spectaculaire en l'espace de quelques années.

Mais le dernier trimestre marque un tournant. Pour la première fois, l'Index Yavin enregistre une inversion de tendance : la PDM de CB repart légèrement à la hausse et se stabilise à 61 % des cartes françaises. Un signal encore modeste, mais significatif, qui confirme que les mesures prises par l'écosystème bancaire commencent à produire leurs effets.

Le cobadgeage et Apple Pay comme moteurs du rebond de CB

Le premier moteur de ce rebond est le retour au cobadgeage systématique chez les grandes banques françaises. Après une période durant laquelle plusieurs établissements avaient privilégié l'émission de cartes exclusivement Visa ou Mastercard, la quasi-totalité des grands réseaux bancaires émet de nouveau des cartes associant le réseau CB à un réseau international. Ce retour au double marquage permet de rediriger une part significative des transactions vers le réseau national au moment de l'encaissement en magasin.

Second facteur déterminant : l'intégration du réseau CB dans les paiements mobiles via Apple Pay. Jusqu'à récemment, les transactions effectuées via le portefeuille numérique d'Apple transitaient quasi exclusivement par les réseaux Visa et Mastercard. Désormais, de nombreuses banques françaises ont activé le routage CB dans Apple Pay, ce qui permet aux paiements sans contact par iPhone et Apple Watch d'emprunter le réseau national. Un changement technique déterminant, compte tenu de la croissance continue du paiement mobile en France.

Le défi des néobanques et fintechs pour consolider le rebond

Malgré ces avancées, un point de fragilité demeure : les banques en ligne et fintechs continuent de privilégier massivement les réseaux internationaux. Revolut, N26, Qonto ou encore les acteurs du Banking-as-a-Service émettent exclusivement des cartes Visa ou Mastercard. À mesure que ces acteurs gagnent des parts de marché auprès des particuliers et des professionnels, leur poids dans le volume global de transactions augmente, ce qui freine mécaniquement la reconquête de CB. Tant que le réseau national ne parviendra pas à convaincre ces nouveaux acteurs, son rebond restera fragile.

Un enjeu de souveraineté et de coûts pour les commerçants

Ce rebond de CB est une bonne nouvelle pour les commerçants. Les frais de réseau prélevés par Visa et Mastercard restant significativement plus élevés que ceux du réseau national, chaque point de PDM reconquis par CB contribue à contenir la pression sur les commissions bancaires.

Par ailleurs, dans un contexte de dépendance croissante aux infrastructures technologiques extra européennes, le maintien d'un système de paiement national autonome garantit la résilience de l'économie française. Cette indépendance permet de protéger durablement les commerçants contre des décisions tarifaires ou des évolutions stratégiques dictées hors de l'Union européenne

« Le rebond de Cartes Bancaires est un signal positif pour l'ensemble de l'écosystème. Le cobadgeage des cartes émises par les banques et l'intégration dans Apple Pay montrent que le réseau national peut reconquérir du terrain. Yavin continue de lutter au quotidien pour obtenir les taux les plus bas pour ses commerçants ; le réseau français CB est un allié. » Samuel Manassé, CEO et cofondateur de Yavin.

Méthodologie :

L'Index Yavin est élaboré à partir des données transactionnelles de ses clients afin de mesurer les parts de marché des différents réseaux de cartes bancaires (CB, Visa et Mastercard). Le volume de données analysé représente plus de 3 milliards d'euros de transactions. L'Index se concentre exclusivement sur les paiements de proximité (sur terminaux de paiement), qui constituent 100 % des paiements intégrés à l'étude. Les paiements de proximité représentent la meilleure approximation de l'état du parc de cartes bancaires en France, car ils minimisent la capacité du consommateur à choisir le réseau de paiement au moment de l'encaissement. Le réseau pris en compte est celui utilisé par la carte pour initier la transaction, et le réseau prioritaire chez Yavin est systématiquement celui du GIE CB. La répartition des commerçants participants est homogène sur le territoire français. Cet index est mis à jour trimestriellement.

Détails des chiffres accessibles via ce lien : yav.in/-indexyavin